Yapı Kredi tahvil ihracı hazırlığında

Akbank'ın arkasından gelen Yapı Kredi Bankası, 5 yıl vadeli tahvil ihracına çıkmayı hedefliyor. ABD ve Avrupa'da eş zamanlı olarak yatırımcılarla görüşen bankanın tahvil ihracının, 5 yıllık ABD tahvili üzerine 350 baz puanlık risk primiyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan bankacılar, satışın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini kaydederken, risk iştahında herhangi bir değişiklik olmamaması halinde Cuma günü talep toplamanın tamamlanarak fiyatlamanın gerçekleştirileceğini öngörüyorlar. Önceki Akbank tahvilinin yerli yatırımcılar tarafından aılanamamasına karşın, Yapı Kredi Bankası LPN (loan participation notes) formatında çıkarak yerli yatırımcıların da erişim sağlaması öngörülüyor. Standard and Poor's Cuma günü Yapı Kredi'nin çıkaracağı tahvillere BB notu vermişti. Aynı bankacılar, İş Bankası ve Garanti Bankası'nın da piyasadaki doygunluk nedeniyle yeni ihracı yılın son çeyreğinde gerçekleştirebileceğini ifade ediyorlar.

İş ve Yapı Kredi'den Alkumru Barajı'na kredi

Limak, Siirt Botan Çayı üzerinde yapımı devam eden Alkumru Barajı ve Hidro Elektrik Santrali için Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Aralık 2010'da enerji üretmesi beklenen Alkumru HES yılda yaklaşık 1 milyar kilovat/saat enerji üretecek. Limak, Alkumru Barajı ve HES santrali çerçevesinde Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi'den aldığı 350 milyon dolarlık kredi, 4 yılı geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeyle ödeyecek. Limak'ın Siirt Botan Çayı üzerinde yapımı devam eden Alkumru Barajı ve HES santralinin yatırım büyüklüğü 466 milyon dolar. 2010 yılı sonunda üretime başladığında Türkiye'nin en büyük özel sektör HES'lerinden biri olacak. HES'te yılda yaklaşık 1 milyar kilovat/saat enerji üretilmesi planlanıyor.

Türk bankaları karlılıkta parlıyor

Mali krizin aktifleri hızla eritmesiyle Avrupa ve Amerika'nın önde gelen bankaları ilk çeyrekte zarar açıklarken, Türk bankaları yılın ilk çeyreğini yüksek performansla kapattı. İstanbul Borsası'nda işlem gören 17 bankanın net karı önceki döneme göre yüzde 23 artarak 3.6 milyar liraya ulaştı.

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, kamu bankalarında yüzde 18.7, özel bankalarda yüzde 12.4 oranında karlılık gözlendiğini belirtirken, yabancı bankaların karlılığının yüzde 9.3 olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, borsada son üç aylık dönemde yüzde 50'ye varan yükseliş, bankacılık sektörü hisselerine de olumlu yansıdı. İstanbul Borsası'nda toplam piyasa değeri 43 milyar dolar artarak 109 milyar dolara çıkarken,  Borsa'nın en değerli şirketi 13 milyar dolar ile Akbank oldu. Akbank'ı Turkcell, Türk Telekom ve Garanti Bankası izledi.

İstanbul Borsası'nda toplam piyasa değerinin yüzde 30'luk bölümünü ise Akbank, Turkcell, Türk Telekom ve Garanti Bankası oluşturdu.

Garanti Bankası'nın piyasa değeri yüzde 124'luk artışla 10.6 milyar dolar olurken, İş Bankası'nın değeri yüzde 89 artarak 9.4 milyar dolar, Yapı Kredi'nin değeri yüzde 71 artışla 6.7 milyar dolar ve Finansbank'ın değeri ise yüzde 27 artışla 5 milyar dolara çıktı. Hisseleri borsada işlem gören Halkbank'ın piyasa değeri de yüzde 113 artışla 5 milyar dolara yükseldi.