Yapı Kredi tahvil ihracı hazırlığında

Akbank'ın arkasından gelen Yapı Kredi Bankası, 5 yıl vadeli tahvil ihracına çıkmayı hedefliyor. ABD ve Avrupa'da eş zamanlı olarak yatırımcılarla görüşen bankanın tahvil ihracının, 5 yıllık ABD tahvili üzerine 350 baz puanlık risk primiyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan bankacılar, satışın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini kaydederken, risk iştahında herhangi bir değişiklik olmamaması halinde Cuma günü talep toplamanın tamamlanarak fiyatlamanın gerçekleştirileceğini öngörüyorlar. Önceki Akbank tahvilinin yerli yatırımcılar tarafından aılanamamasına karşın, Yapı Kredi Bankası LPN (loan participation notes) formatında çıkarak yerli yatırımcıların da erişim sağlaması öngörülüyor. Standard and Poor's Cuma günü Yapı Kredi'nin çıkaracağı tahvillere BB notu vermişti. Aynı bankacılar, İş Bankası ve Garanti Bankası'nın da piyasadaki doygunluk nedeniyle yeni ihracı yılın son çeyreğinde gerçekleştirebileceğini ifade ediyorlar.