Beklenen haber geldi, BBVA Garanti'ye ortak oldu

İspanyol bankası BBVA, Garanti Bankası'nın yüzde 24.9'luk hissesini 5.8 milyar dolara satın aldı. Satın alma işlemi çerçevesinde BBVA,Garanti'de ortak kontrolu sağlamak üzere Doğuş Grubu'ndan %6.29 hisseyi 2 milyar 62 milyon dolar ödeyerek aldı. BBVA, Garanti'deki yüzde 18.61'lik GE Capital hisselerine ise 3 milyar 780 milyon dolar ödedi. Anlaşma çerçevesinde GE, Garanti'deki yüzde 2,25'lik hissesinin tutmaya devam edecek. Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk, Garanti Bankası'nın İspanyol bankası BBVA'ya hisse satışı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında "Türkiye'deki banka alanında birleşmeler olması gerekiyor, 2.1 milyar dolar tutarındaki kaynak orada değerlendirilebilir. Satın almalar yapabiliriz. Doğuş Grubu'nun bankacılıktan çıkma düşüncesi olamaz, amacımız daha büyümek" dedi.

ENERJİ VE TURİZM STRATEJİK

Şahenk, olabilecek özelleştirmelerle ilgileneceklerini veya şirketini satma düşüncesi olanlarla görüşmeler yapılabileceğini belirterek, "Bankacılıkta daha Türkiye'de büyüyecek çok yer var. Onun için bu paranın belli bir yüzdesini orada kullanabiliriz. Bunun yanında grubun stratejik olarak baktığı enerji ve turizm sektörü var" dedi.

Yapı Kredi tahvil ihracı hazırlığında

Akbank'ın arkasından gelen Yapı Kredi Bankası, 5 yıl vadeli tahvil ihracına çıkmayı hedefliyor. ABD ve Avrupa'da eş zamanlı olarak yatırımcılarla görüşen bankanın tahvil ihracının, 5 yıllık ABD tahvili üzerine 350 baz puanlık risk primiyle gerçekleşmesi bekleniyor. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan bankacılar, satışın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini kaydederken, risk iştahında herhangi bir değişiklik olmamaması halinde Cuma günü talep toplamanın tamamlanarak fiyatlamanın gerçekleştirileceğini öngörüyorlar. Önceki Akbank tahvilinin yerli yatırımcılar tarafından aılanamamasına karşın, Yapı Kredi Bankası LPN (loan participation notes) formatında çıkarak yerli yatırımcıların da erişim sağlaması öngörülüyor. Standard and Poor's Cuma günü Yapı Kredi'nin çıkaracağı tahvillere BB notu vermişti. Aynı bankacılar, İş Bankası ve Garanti Bankası'nın da piyasadaki doygunluk nedeniyle yeni ihracı yılın son çeyreğinde gerçekleştirebileceğini ifade ediyorlar.

GE Türkiye'den çıkış stratejisini netleştiremiyor

GE Türkiye Temsilcisi Kürşat Özkan, Garanti hisselerinin satış yöntemine ilişkin henüz bir karar verilmediğini belirterek, çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Uzun süredir piyasaların merakla beklediği General Electric’in Garanti hisselerini satışına yönelik en üst düzeyde değerlendirme geldi. Bloomberg HT’ye konuşan GE Türkiye Temsilcisi Kürşat Özkan, basında Garanti hisselerinin satışına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Satışın yöntemine ilişkin henüz verilmiş bir karar yok” dedi. Özkan, hisse satışına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, “Bu konuda spekülatif açıklamalar yapamayız” değerlendirmesinde bulundu. Dünya devi GE, Garanti Bankası’ndaki yüzde 20.85’lik hissesini satarak Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerinden çıkma kararı aldığını Şubat 2010’da açıklanmıştı.

GE, Garanti hisselerinde halka arzı düşünüyor

General Electric, Garanti Bankası'ndaki yüzde 20.85'lik hissesinin satışı için blok satış ve halka arz seçeneklerini değerlendiriyor. Yaklaşık değeri 3.8 milyar doları bulan Garanti Bankası'ndaki hisse satışının yatırımcılar için önemli bir fırsat yarattığı ifade ediliyor. General Electric'in Garanti'deki hisseleri için bağlayıcı olmayan teklifler aldığını kaydeden GE yöneticileri, halen satış sürecinin devam ettiğini kaydettiler. Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden yetkililer, hangi seçeneğin öne çıktığını söylemek için erken olduğunu belirttiler. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Mart sonunda yaptığı açıklamada, satışla ilgili sonucun Nisan ortasında belli olacağını kaydetmiş, ancak söz konusu tarihde herhangi bir açıklama gelmemişti. Uzmanlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun banka sahipliği konusundaki düzenlemelerde son derece hassas olduğu dikkate alındığında, Garanti hisselerinin sahipleri net olmayan fonlara satılmasının söz konusu olamayacağını ifade ediyorlar. General Electric, 2005'te Garanti Bankası'nın yüzde 25.5'ni 1.5 milyar dolara satın almıştı. O dönemde yapılan anlaşmaya göre taraflardan birisi hisse satmaya karar verdiğinde diğer ortak öncelikli alıcı olacaktı. Bu nedenle GE yönetimi Aralık 2007'de hisselerin 4.65'ini Doğuş Grubu'na 647 milyon dolara geri sattı. Halen şirketin yüzde 20.85'ini elinde bulunduran GE yönetiminin hisseleri Doğuş Grubuna da önerdiği ancak grubun blok alım için fiyatı yüksek bulduğu ileri sürülmüştü. Garanti Bankası hisseleri yüzde 5.8 düşüşle 6.5 liraya inerek 25 Şubat'tan bu yana en hızlı düşüşü gösterdi.

Türk bankaları karlılıkta parlıyor

Mali krizin aktifleri hızla eritmesiyle Avrupa ve Amerika'nın önde gelen bankaları ilk çeyrekte zarar açıklarken, Türk bankaları yılın ilk çeyreğini yüksek performansla kapattı. İstanbul Borsası'nda işlem gören 17 bankanın net karı önceki döneme göre yüzde 23 artarak 3.6 milyar liraya ulaştı.

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, kamu bankalarında yüzde 18.7, özel bankalarda yüzde 12.4 oranında karlılık gözlendiğini belirtirken, yabancı bankaların karlılığının yüzde 9.3 olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, borsada son üç aylık dönemde yüzde 50'ye varan yükseliş, bankacılık sektörü hisselerine de olumlu yansıdı. İstanbul Borsası'nda toplam piyasa değeri 43 milyar dolar artarak 109 milyar dolara çıkarken,  Borsa'nın en değerli şirketi 13 milyar dolar ile Akbank oldu. Akbank'ı Turkcell, Türk Telekom ve Garanti Bankası izledi.

İstanbul Borsası'nda toplam piyasa değerinin yüzde 30'luk bölümünü ise Akbank, Turkcell, Türk Telekom ve Garanti Bankası oluşturdu.

Garanti Bankası'nın piyasa değeri yüzde 124'luk artışla 10.6 milyar dolar olurken, İş Bankası'nın değeri yüzde 89 artarak 9.4 milyar dolar, Yapı Kredi'nin değeri yüzde 71 artışla 6.7 milyar dolar ve Finansbank'ın değeri ise yüzde 27 artışla 5 milyar dolara çıktı. Hisseleri borsada işlem gören Halkbank'ın piyasa değeri de yüzde 113 artışla 5 milyar dolara yükseldi.